罗兰贝格：未来5年年均增长约10%，二手车2025年交易量或可达2340万辆

“经过二十多年的快速发展，中国汽车市场已经进入存量市场阶段。盘活存量，是确保汽车市场可持续发展的重要举措，而二手车和汽车金融正是未来产业发展的重要内生动力。”日前，中国汽车流通协会会长沈进军在接受媒体采访时说道。

其进一步补充道:“随着二手车经销企业增值税减按0.5%征收、破除二手车限迁以及二手车交易跨省通办等一系列政策的推动下，二手车市场将进入行业结构调整期，规范化、规模化、透明化正在逐渐成为市场发展的主流。”

众所周知，对于中国汽车产业而言，过去的2020年是相对困难的一年。由于特殊时期的影响，所有市场参与者的既定节奏被打乱。数据显示，乘用新车销量自2018年以来，连续第三年下滑，而近20年未见跌势的中国二手车交易量也在2020年下降约4%。

日前，平安银行携手中国汽车流通协会与全球战略咨询公司罗兰贝格联合发布《2021中国二手车金融和生态报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，根据罗兰贝格预计，中国二手车市场未来五年仍将保持约10%的年化市场增速，2025年二手车交易量预计可达2，340万辆左右，中国的二手车市场仍是未来我国汽车价值链的高价值潜力环节。

罗兰贝格汽车行业中心负责人、全球高级合伙人郑赟表示:“到2035年，我国汽车价值链前端的利润份额将从2020年的54%，下降至26%，而汽车后市场与出行业务的利润份额将实现显著增长。”

华东地区为交易最活跃地区

根据《报告》内容，中国二手车可分为三个发展阶段，分别是1990年~2004年的萌芽期，2005年~2014年的探索期，以及2015年至今的成长期。二手车历史交易量也从25万辆增长至1434万辆，其中萌芽期的增速为52%，探索期的增速为16%，成长期的增速为15%。

在法规方面，萌芽期的各类法规并不完善，而二手交易体系也尚未建立。随着2005年《二手车流通管理办法》实行，二手车交易市场的“垄断地位”逐渐打破;2015年始，随着互联网玩家的快速扩张，以及《关于促进二手车便利交易的若干意见》等支持性政策法规密集出台，我国二手车交易规模快速上升，行业整合淘汰加速。

记者注意到，受疫情影响，中国二手车市场2020年上半年销量减少，下半年各月交易量均超越上年同期，其中8~12月连续4个月保持两位数的增幅增长，全年总量微降3.9%。

公开数据显示，在2020年产生的二手车交易中，华东地区仍是交易最为活跃的地区，占全国总交易量的33%，一、二线城市的交易量有所增长，而三、四线城市小幅下降。从车龄分布状况看，二手车车龄呈纺锤形结构，3~6年车龄车型交易量占38%。与成熟市场相比，3年以下车龄二手车流通量较少。

众所周知，二手车交易一般包含收车（私家车C2B）、流转（B2B）、卖车（B2C）三块，而有能力的个人卖家可直接与终端买家产生交易（C2C），以此减少流通环节费用。

以个人买家视角为切入点，在中国，非4S店的独立二手车经销商（包括连锁经销商与线下交易市场等）仍为用户购车的主要渠道，占二手车交易总量的85%。

而线下看车的消费习惯、跨区域交易限制以及4S店以新车业务为重点收入来源的传统尚未改变等现状是中国独立二手经销商占比领先的主要原因，而二手车线上交易渠道仍处于探索量和盈利性平衡阶段。

不过，《报告》指出，过去我国二手车市场长期以来存在不规范、不透明的行业现象，且在税收与二手车商品化未完善等因素的影响下，我国二手车市场整体发展缓慢。“在供应端和消费端共同利好的影响下，未来二手车市场存在较大的发展潜力。”

《报告》显示，从需求端看，汽车消费观念的转变和二手车市场的规范化是推动二手车市场需求上涨的主要原因。从供应端看，汽车保有量持续上升、机构车队规模增长与数字化资产管理需求提升是二手车供应量上升的主要原因。

与此同时，《报告》也指出，汽车行业的MADE（即移动出行、自动驾驶、数字化应用与电气化）颠覆性变革趋势也对二手车市场发展带来一定影响。

以电气化为例，到2025年，新能源汽车销售占新车总销量的比重预计约达20%。新能源汽车发展将加速新能源二手车交易，目前新能源二手车产业链各环节尚待完善，行业参与者拥有掌握行业标准话语权及开拓创新商业模式的机遇。

“在国家新能源汽车行业发展政策牵引下，新能源汽车保有量快速上升，随着续航里程衰减程度降低，新车产品性能差距进一步缩小，新能源市场将迎来长足发展。”《报告》内容指出。

二手车金融渗透率2025年或可达48%

众所周知，作为提振二手车消费的重要助推力量，中国二手车金融行业与整体市场的发展一脉相承。行业从21世纪初开始，前后经历三个主要阶段，二十年来发展势头强劲。

其中，随着二手车市场的发展从萌芽阶段向探索阶段过渡，我国的二手车金融行业进入起步发展阶段（2000年~2010年）。而后，随着二手车市场从探索阶段向成长阶段过渡，我国的二手车金融迈入快速发展阶段（2011年~2019年）。而自2020年至今，中国二手车市场步入变革期，我国二手车金融行业进入规范发展阶段。

根据罗兰贝格测算，经过约二十年的行业演进，2020年我国二手车金融渗透率（当年新增融资台数/二手车实际交易量）已达30%，相较2019年上升2%。

“受疫情影响，部分行业参与者将重点聚焦于确保新车金融业务平稳，而二手车金融业务整体上以市场为导向，并未增加额外投入。从结构上看，二手车贷款（含信用卡融资）占总融资笔数约78%，融资租赁占比约22%。整体而言，相较国外成熟汽车市场50%左右的二手车金融渗透率，我国仍有长足的发展空间。”罗兰贝格解释称，在行业参与者与监管政策的共同推动下，我国的二手车流通各环节将愈加透明完善。

其进一步表示，在供给端，各领先资金机构（尤其是银行和汽车金融公司等大型全国性持牌金融机构）出于普惠金融和做大增量汽车金融市场的战略考量，结合我国不断改善的金融信用环境，将充分重视并角逐二手车金融市场。在需求端，随着用户的金融消费意识愈发成熟，以及更多元的金融产品和更下沉的市场触达，二手车金融需求预计将持续释放。

罗兰贝格预计，到2023年，二手车金融渗透率可达38%。鉴于短期内银行和汽车金融机构将加强贷款类产品供给，预计二手车贷款占比将提升至80%，融资租赁约占20%。

而到2025年，罗兰贝格预计二手车金融渗透率可达48%。“中期部分消费者的拥车需求将会被用车需求所替代，因此更灵活的融资租赁产品将得到一定程度的发展，预计二手车贷款占比将有所下降至75%，融资租赁产品将占25%左右份额。”

记者注意到，近年来，国内外二手车行业的参与者不约而同地以消费者为中心，通过一系列举措为用户创造价值。罗兰贝格将其概括为“一个生态圈，一把金钥匙”，即以消费者价值创造为目标的生态模式创新，并通过科技创新的“金钥匙”，激活生态圈。

而随着二手车生态圈的建立以及汽车进化为“轮子上的电脑”（Computer-on-Wheel），以“三个分离”（即“软硬分离、人车分离、车电分离”）为特征的新型商业模式的逐步形成，科技则是二手车金融相关商业模式与新型商业模式形成的关键动能。

以平安银行为例，“车生态”的打造则是平安银行在“科技引领、零售转型”战略指引下，将互联网科技与金融紧密结合的产物。

平安银行行长特别助理蔡新发表示:“作为二手车行业参与方，二手车金融一直扮演着非常重要的角色。平安银行作为行业的引领者，不断尝试，突破创新，持续贯彻‘科技引领’，驱动商业模式变革，进一步发挥平安集团‘金融+科技’的优势，让最优质的产品和服务惠及最广大的客群，让更多的人感受到‘有温度’的金融服务。”

“未来，得益于生态圈内各参与主体实现数据和服务的联通，二手车用户在生命周期内与任何生态圈内平台和商户的互动与交易都将获得全方位的车主权益。此类权益将进一步保障消费者得到切实的优惠，形成生态圈内良性循环。”罗兰贝格表示。

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