日系赚钱能力分化:两田净利大增 日产亏千亿日元

日系赚钱能力分化:两田净利大增 日产亏千亿日元

日前,随着本田汽车、马自达先后披露2021财年(2020年4月1日至2021年3月31日)年报,日系车企陆陆续续上交了2020/21财年业绩答卷,各家的表现也形成了鲜明对比。


“受新冠疫情大流行的打击,以及全球芯片短缺的影响”成为每家车企财报中必然出现的关键背景介绍;从日系车企披露的财报可以发现,在遭遇疫情等因素影响后,日系车企的内部分化趋势愈发明显。2020/21财年,丰田汽车和本田汽车的净利润均实现了两位数的增长,尚未彻底走出戈恩事件的日产汽车亏损千亿日元,体量偏小的马自达净利润亏损超300亿日元;除此上述四大日系车企外,斯巴鲁和三菱汽车也都出现了不同程度的亏损。


两田业绩抢眼,日产马自达持续亏损 


日系车企的财年计算是以4月1日为新一财年的起点,换句话说,四大日系车企2020/21财年刚开始就遭遇新冠疫情。2020/21财年丰田汽车、本田汽车、日产汽车和马自达的全球销量表现都出现不同程度下滑,分别完成992万辆、454.6万辆、405.2万辆和128.7万辆,同比分别下滑5.1%、5.1%、17.8%和9.3%。


销量的下滑直接影响各家的销售收入。2021财年本田汽车的销售收入仍出现了下滑,本田汽车实现销售收入13.17万亿日元,同比下滑11.8%;但净利润方面,归属母公司的净利润为6574亿日元,同比增长44.3%,大幅超过本田汽车此前预测的4650亿日元;本田汽车方面表示增长是由于采用权益法核算的投资收益增加所致。


丰田汽车2021财年的全年趋势与本田汽车类似,2021财年丰田汽车销售收入也出现下滑,全年实现销售收入27.21万亿日元,同比下滑8.9%;同时丰田汽车的营业利润也出现了近9%的下滑。不过在销售收入和营业利润双双下滑的情况下,丰田汽车的净利润仍实现了同比10.3%的增长,达到2.25万亿日元。丰田汽车方面表示,“降本措施的实施使得2021财年的营业收入增加1500亿日元,同时在北美和亚洲市场,得益于市场营销和降本措施,营业收入逐年增加。”


与丰田汽车、本田汽车全年的销售表现类似,日产汽车和马自达2020/21财年全年销售收入呈现不同程度的下滑。日产汽车2020财年(2020年4月1日-2021年3月31日)的销售收入下滑20.4%;马自达2021财年(2020年4月1日-2021年3月31日)的销售收入下滑15.9%。


不过,与丰田汽车和本田汽车不同的是,日产汽车和马自达2020/21财年的净利润也呈现亏损趋势。NissanNEXT企业转型计划发布一年后,日产汽车仍持续亏损。2020财年日产汽车销售额下降20.4%至7.9万亿日元;2020财年运营亏损1507亿日元,超过前一年的400亿日元亏损;净收益亏损4487亿日元。


日产汽车方面表示,新冠疫情影响和汇率波动造成的销售额下降导致了营业利润的下降。实际上,这是日产汽车连续第二年亏损。2019财年经历过戈恩事件以及高层动荡后,日产汽车出现了11年来首次亏损,亏损额高达6712亿日元。


自身体量偏小的马自达2021财年净销售额为2.88万亿日元,较2020财年下跌16%;营业利润为88.2亿日元,同比减少79.8%;净利润亏损316.5亿日元,亏损幅度收窄。


中国市场仍是重要增长引擎  


无论是丰田汽车和本田汽车净利润的两位数增长,还是日产汽车和马自达净亏损的幅度收窄,背后都可以看到中国市场对各家车企的重要作用。


2021财年,丰田汽车在中国市场实现200万辆的销量(含雷克萨斯),同比增长29.5%;得益于销量的增长,丰田汽车2021财年在中国市场的营业利润由上一财年的1279亿日元增至2552亿日元;在中国市场获得的投资收益也实现增长,从上一财年的1106亿日元增至1704亿日元,增幅为54%。虽然丰田汽车在北美和日本的销量基数超过中国,但与上一财年相比有所下滑。业内认为,中国市场成为丰田汽车至关重要的“利润奶牛”。


本田汽车也是如此,2021财年在中国市场实现销量179.5万辆,同比增长24.6%,中国市场销量在其全球销量占比达到39.5%,也成为日系车企中对中国市场依赖度最高的车企。


马自达也是如此,中国市场是马自达2021财年销量表现最好的区域之一。其财报显示,马自达2021财年在华销量为22.8万辆,同比增长7.8%,虽然马自达在中国市场的销售体量低于北美和东南亚市场,但增幅却是所有市场中最高的。业内认为主要是得益于中国对新冠疫情的管控,但如果马自达在产品线、研发理念等方面没有迭代更新,马自达在中国市场或将呈现“微增”或“保持”的销售常态。


日产汽车2020财年在中国市场的销量为145.7万辆,同比下滑5.8%;不仅如此,日产汽车披露的数据显示其在华单车销售收入较上一财年下降了1.8%,盈利能力下滑。但从目前市场表现来看,中国仍是日产汽车当前最大的亮点之一,是其核心市场中降幅最小的市场。今年前四个月,日产汽车中国区累计销量为48.06万辆,同比增长45.9%。


电动化和扭亏成为未来关键词  


对于日产汽车和马自达汽车而言,扭亏是新财年的关键词。对于2022财年的预期,日产汽车表示预计全球销量有望实现440万辆,较上一财年增长8.6%,同时稳步推进NissanNEXT企业转型计划,希望新财年净亏损收窄至600亿日元。


实际上,面对持续亏损日产汽车也在自我救赎。在发布2020财年业绩的前一周,日产汽车决定出售所持的全部戴姆勒股份,预警机交易额达到1517亿日元。而在全球汽车产业向新能源汽车产业升级的趋势下,日产汽车也在加速布局电动化。按照其计划到2030年全面实现日产核心市场新车型100%电驱化目标;到2050年日产汽车计划在整个集团企业运营和产品生命周期实现碳中和;此外,日产汽车表示出售戴姆勒股份的收益也将用于纯电动汽车等研发。


马自达汽车则是期望通过持续改善可变利润和降低固定成本,改善盈利结构,以在新财年实现扭亏;马自达预计实现净利润350亿日元,实现扭亏。对于电动化,马自达相对保守,日前宣布2030年生产的25%新车为纯电动。


在新能源汽车转型的浪潮下,市场需求刺激丰田汽车和本田汽车电动化提速。上海车展丰田汽车全新纯电动专属系列首次亮相;日前也正式公布了实现脱碳化的新目标,计划到2030年将包括混合动力车(HV)在内的电动车全球销量提高到800万辆。本田汽车则表示计划在2040年前将内燃机车型从其全球产品线中完全淘汰;具体来看,2030年本田电动汽车EV和燃料电池汽车FCV将占所有主要市场销量的40%,到2035年达到80%,到2040年达到100%。


新能源与智能网联汽车产业专家智库成员张翔认为,消费者对于电动化车辆的需求是刺激日系车型加速电动化的主要原因;但在中国市场,目前其电动化技术与其他品牌相比有一定差距。



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