经销商的2020:39.4%盈利,超七成价格倒挂

近日,中国汽车流通协会发布了《2020汽车经销商生存状况调查报告》,报告显示,经销商对各模块的满意度均有所提高,经销商对传统业务盈利能力满意度最低,经销商对疫情期间的帮扶政策的满意度较高,价格管理及库存管理满意度得分较低。 2020年突发新冠疫情,全年汽车市场跌宕起伏。上半年,汽车市场一直处于负增长状态,厂家及时推出对经销商的帮扶政策,缓解了疫情带来的生存压力。下半年,汽车市场快速回暖,全年汽车经销商生存状况明显改善,亏损面比上年下降。

2020年全国汽车经销商生存状况调查于1月初正式启动,据了解,本次调查共覆盖近40余家经销商集团,600余家单店,共回收有效问卷1008份。调查主要结论发布如下:


汽车经销商对主机厂满意度回升

2020年经销商总体满意度得分为80.6分,比上年提升3.5分。


调查结果显示,2020年经销商总体满意度有所回升,升至80.6分。从品牌类型来看,高端/进口品牌的得分最高,为86.5分,上升4.0分;自主品牌得分为79.3分,提升4.4分。


疫情期间厂家及时出台对经销商的帮扶政策,得到广大经销商的认可,也是2020年经销商满意度提升的重要因素。


从不同品牌类型来看,豪华/进口品牌的满意度最高,为86.5分,而合资和自主分别为79.0分和79.3分。


2020年,经销商对品牌价值的满意度得分最低。在品牌价值中,经销商对盈利能力满意度得分最低,主要表现在以产定销的方式使得经销商压力较大。


2020年,品牌价值中产品忠诚度的满意度最高为85.1分。品牌价值满意度指标中,盈利能力的满意度仍然较低,主要是客流量减少,成家率下滑,售后服务产值降低等。


厂家政策满意度各项得分来看,对于品牌授权政策满意度得分相对较高。针对于疫情的帮扶情况,厂家做了大量工作,政策满意度相对较高。


汽车市场进入调整期,厂商的管理直接关系到经销商的盈亏情况。经销商对厂家价格管理和库存管理方面的满意度较低。



经营状况有所改善 新车毛利率转正

2020年,完成全年销售目标的经销商占比升至34.7%,另有7.8%的经销商目标完成率在50%以下。豪华/进口品牌完成情况相对较好,超过50%经销商完成年度目标。


2020年,经销商员工数量平均为61人,比上一年平均数量减少9人。经销商开始注重管理人员及技工(含钣喷及维修)人员的招聘培养。


2020年,新车销量持续下滑,但经销商新车毛利率有所提升,由2019年的-0.01%回升至1.3%。



在汽车销量下降的大背景下,售后毛利率持续增长,售后业务成为经销商主要盈利点。2020年售后毛利率达到40.3%,高于2019年的37.8%和2018年的35%。



2020年,经销商新车销售价格倒挂情况继续存在,只有26.5%的经销商并未出现价格倒挂的情况,比上一年度提升6.4个百分点。合资品牌出现价格倒挂的情况较为严重,仅有18.9%的经销商价格未出现倒挂。


新车收入占比依然最高,超过八成,自主品牌新车销售收入占比最高。但售后收入低至不足一成。尽管售后业务毛利率较高,但是难以拉高经销商的整体利润率。


亏损面显著下降

根据此次调查,2020年汽车经销商全年的库存水平好于2019年,但经销商库存压力仍然较大,2月及3月国内疫情严重,经销商的库存系数颇高。


在经历了近两年汽车销量大幅下滑,库存高企后,从2019年开始经销商集团加大对库存的管理,设立库存的熔断机制,加上2020年厂家下调年度目标、取消疫情严重月份的考核等一系列帮扶政策,减轻了经销商的库存压力。


在盈利情况方面,2020年经销商的亏损面显著下降至33.8%,盈利面提升至39.4%。导致这一变化的主要原因是厂家在疫情期间对于经销商的帮扶政策起到关键作用:取消或降低考核标准、提升返利额度等。


尽管经销商盈利情况有所好转,但客流量下降、成交率降低、售后服务收入减少等情况仍较为普遍。


通过调查发现,2020年新车销售毛利由负转正,但回升有限。


在经销商利润结构中,售后服务利润占比下降。疫情导致消费者出行减少,汽车平均行驶里程降低,直接带来售后回厂量降低,再加上919保险费改的消极影响,售后产值下降明显。



2020年经销商面临的主要问题和调整


通过调查反馈:高任务指标、库存压力大、售后产值减低、人员流失严重等是困扰经销商的主要因素。


经销商希望厂家能够制定并落实好区域管控措施,减少库存,避免恶性价格竞争,尤其是针对于2021年汽车市场诸多不确定因素,准确预测市场变化,合理安排生产和销售计划,提升经销商的盈利能力。


从最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)来看,2021年1月汽车经销商库存预警指数为60.1%,较上月下降0.6个百分点,较去年同期下降2.6个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。


据了解,这也是自2018年汽车市场出现下滑以来,库存预警指数连续37个月全部都在预警线之上。经销商的库存压力仍在持续。


面临的主要挑战,首先是919车险改革,压缩经销商的钣喷业务毛利水平,部分主机厂出台专项补贴,对冲保险送修下降,经销商也在积极应对,加强续保率提升,推出钣喷套餐等。


其次,二手车经销减税政策,无疑是行业重大利好政策。但调查显示,有三分之一的经销商不知道二手车经销减税政策或对政策具体内容不了解。


调查中经销商反馈,缺乏二手车鉴定评估等专业人员,是制约新车经销商开展二手业务的主要因素。



经销商对2021年汽车市场的信心提升


 调查显示,2020年,投资人对于投资/收购情况较为谨慎,主要集中在日系车型及豪华/进口品牌,主要是雷克萨斯、宝马、奔驰、奥迪;合资品牌主要集中在丰田和本田等,而自主品牌倾向于红旗、吉利和哈弗。对于新能源品牌,经销商投资倾向明显提升。


转卖、翻牌、托管店面的投资人占比继续增长,由去年不足10%的占比增长2个百分点至11.7%。


提及未来整个汽车行业的发展,经销商对2021年汽车市场的信心提升。疫情逐步稳定,以及促进汽车消费政策的持续,将有助于汽车市场从下行趋势走出,实现正增长。


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